坚决不卖!VIAVI四次提出收购EXFO 后者创始人均予以拒绝

时间:2021-07-22 08:18:15 来源: C114通信网


日前,VIAVI宣布,将收购EXFO的所有流通次级投票权股份和多投票权股份,从每股现金7.50美元提高到8.00美元,据估算在未稀释的基础上,该提案对EXFO的估值约为4.59亿美元,高于此前的4.3亿美元。

坚持收购

VIAVI指出,新提案能够为EXFO股东带来更大的价值。相比2021年6月4日(即EXFO提出私有化交易公告前一个交易日)纳斯达克收盘价溢价116%;比私有化交易下对价每股6美元高出33.3%;比VIAVI此前提出的收购方案高出6.7%。

此外,也高于道明证券公司(TD Securities Inc.) 对EXFO次级投票权股份的5.75美元至7.50美元的正式估值范围。道明证券公司是EXFO特别委员会在进行私有化交易时自己的估值机构。

VIAVI表示,鉴于该提案能够为EXFO股东包括EXFO创始人Germain Lamonde带来巨大价值,希望EXFO特别委员会能够按照其对所有股东的受托责任,立即与我们接洽,并尽一切努力说服Germain Lamonde支持该笔交易。

VIAVI随时准备与EXFO特别委员会和Germain Lamonde先生接触,以敲定最终协议,实施符合所有EXFO股东最佳利益的方案。

VIAVI再次强调,VIAVI和EXFO的结合具有明显的战略优势,将在未来十年成为通信测试和测量领域的领导者。合并后的团队和技术实力,以及更大的规模和财务资源,将为业务的持续增长提供动能。

同时,VIAVI重视EXFO核心员工的专业知识、技能和经验,并相信他们也是成功合并的关键。VIAVI也将延续EXFO的品牌和传统,认可EXFO多年来建立在高质量产品开发、卓越工程和客户服务上的强大声誉,并继续保留EXFO在魁北克的业务,以补充和扩大VIAVI在魁北克和渥太华的工程和产品开发团队。

坚决不卖

随即,Germain Lamonde发表声明称,VIAVI第四次主动提出了收购EXFO的非约束提案。而我也第四次向VIAVI和我所在EXFO董事会明确表示,作为EXFO的控股股东,我不会考虑与VIAVI的任何交易,或任何其他控制权变更交易。

VIAVI很清楚我会拒绝任何没有约束力,无法执行的新提案。在我看来,这只是为了在当前EXFO的私有化过程中制造麻烦,并且只是为了消除VIAVI的主要竞争对手。这显然不符合VIAVI和EXFO客户的最佳利益,因为他们最终将为产品支付更高的价格,享受更少的服务,并不再受益于EXFO的创新引擎。

EXFO董事会一致建议股东通过2021年6月7日宣布的计划。根据该计划,我已提出以每股6.00美元的价格购买我目前不拥有的所有从属有表决权股份。这将比6月4日(提出要约前的最后一个交易日)纳斯达克的次级投票权股份的收盘价高出62%;比截至提出要约前最后一个交易日的20个交易日成交量加权均价溢价63%。

自6月7日以来,我一直向EXFO股东明确表示,他们可以选择接受我提出的每股6.00美元的正式收购要约,或者继续保持上市公司的身份。从那以后,我的立场没有改变,也不会改变,无论EXFO的主要竞争对手为了自己的利益试图干预这个过程多少次。

据了解,Germain Lamonde直接或间接控制着EXFO的3,672,474股次级投票权股份和31,643,000股多重投票权股份,占EXFO已发行的次级投票权股份的14.22%,占EXFO已发行的多重投票权股份的100%,合计占已发行和流通在外股份的61.46%以及所有已发行和流通在外股份所附投票权的93.53%。


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